截至10月10日，農(nóng)業(yè)上市公司披露的三季度業(yè)績預(yù)告尚未過半，畜禽業(yè)的悲喜卻已躍然紙上。
10月9日，溫氏股份（300498.SZ）發(fā)布《三季度業(yè)績預(yù)告》，公司1-9月實現(xiàn)凈利潤28.5億元-30億元，同比下降25.72%-29.44%，而造成這一結(jié)果的原因主要是受生豬價格下滑拖累。但與此同時，肉禽市場行情較好，公司養(yǎng)雞業(yè)務(wù)收入及盈利同比大幅提升。
溫氏股份的業(yè)績表現(xiàn)充分反映了當(dāng)前畜、禽市場冰火兩重天的窘境。
10月8日，牧原股份（002714.SZ）下修業(yè)績預(yù)告，受非洲豬瘟疫情影響，公司三季度銷量低于預(yù)期，三季度凈利潤預(yù)計同比下滑81.24%-80.13%。同一天，圣農(nóng)發(fā)展（002299.SZ）卻上修業(yè)績預(yù)告，表示白羽肉雞市場行情超預(yù)期，公司盈利大增230.13%-234.26%。
近期，受非洲豬瘟及豬價下行周期等因素影響，畜養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)入寒冬，成為拖累農(nóng)業(yè)股三季報的主因。但另一邊，禽養(yǎng)殖景氣度明顯回升，盡管9月略有下跌，但同比去年仍出現(xiàn)較大增幅，以家禽養(yǎng)殖為主的企業(yè)業(yè)績紛紛預(yù)喜。
生豬養(yǎng)殖業(yè)績不振
wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月10日，73 家農(nóng)業(yè)公司中已有35家發(fā)布了2018年三季報業(yè)績預(yù)告，歸母凈利的預(yù)告中值之和為75.32億元，同比下降34.90%，而預(yù)告上限和下限之和則分別為83.93億元和 66.70億元，同比去年三季報凈利潤分別下降27.45%和42.35%。
剔除企業(yè)自身管理、經(jīng)營等非系統(tǒng)性因素后，業(yè)績大幅下滑的企業(yè)主要集中在畜養(yǎng)殖，12家生豬養(yǎng)殖企業(yè)業(yè)績大幅下滑。
其中雛鷹農(nóng)牧（002477.SZ）、新五豐（600975.SH）首陷虧損，業(yè)績分別預(yù)虧5.7億元-6.3億元、3500萬-5250萬元。正邦科技（002157.SZ）、傲農(nóng)生物（603363.SH）等業(yè)績預(yù)減50%以上。
“豬價一直處于周期下行區(qū)域，從春節(jié)以來，生豬價格一直低迷，尤其是第二季度價格跌破生豬養(yǎng)殖成本線，三季度雖然有所回升，但是同比仍然下滑，導(dǎo)致上市公司整體業(yè)績不佳。” 10月9日，北京一家中型券商畜牧養(yǎng)殖行業(yè)分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出。
但除周期因素影響外，由于非洲豬瘟疫情擴散，8月至今，國內(nèi)疫情蔓延約24例，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連發(fā)多項通知，限制發(fā)生疫情的省份及其相鄰省份的生豬調(diào)運，從而導(dǎo)致產(chǎn)銷區(qū)豬價分化，不少生豬養(yǎng)殖企業(yè)三季報業(yè)績承壓。
“非洲豬瘟疫情擴散對上市公司的影響主要源于生豬的跨省調(diào)運受限，地區(qū)之間生豬價格出現(xiàn)分化。如果疫情進(jìn)一步擴散，中長期來看有利于產(chǎn)能出清。目前受豬瘟影響較嚴(yán)重的主要是中小型養(yǎng)殖場，大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)在疫病控制方面更有優(yōu)勢，有利于提高行業(yè)集中度。”上述分析師表示。
中金公司研報數(shù)據(jù)顯示，目前，調(diào)運受限省份已達(dá)18個，涉及生豬出欄量占全國總量的比例約60%，“調(diào)運受阻”直接造成9月各省豬價分化。
一方面，河南、吉林、黑龍江等省份，因生豬調(diào)出受阻且當(dāng)?shù)匦枨笥邢蓿?月以來豬價分別下跌18%、6%、4%；另一方面，浙江、福建、廣東等省份，生豬調(diào)入減少導(dǎo)致局部供不應(yīng)求，8月以來豬價上漲32%、14%、7%。
養(yǎng)殖地主要集中在河南、黑龍江等地的牧原股份深受其害。根據(jù)其9月生豬銷售簡報顯示，由于非洲豬瘟疫情的因素， 9月份，公司商品豬銷售均價12.53元/公斤，比2018年8月份下降5.15%。這一結(jié)果直接造成牧原股份三季度業(yè)績遠(yuǎn)低于預(yù)期。
同屬于疫情重災(zāi)區(qū)的天邦股份（002124.SZ）9月銷售量及銷售收入也出現(xiàn)下降11.99%及9.28%，其指出為預(yù)防非洲豬瘟，公司暫停分批銷售，并針對非洲豬瘟采取禁運措施，公司銷售計劃推遲。
10月9日，天邦股份證券部人士對以投資者身份致電的21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示：“公司的產(chǎn)品并沒有問題，但禁運給公司銷售情況帶來了較大影響。目前為止公司還沒有修正業(yè)績預(yù)告，對三季度影響還未評估，但隨著部分地區(qū)解禁，公司十月份的銷售情況將會有所緩解。”
相比之下，業(yè)務(wù)主要集中在兩廣區(qū)域的溫氏股份9月生豬銷售大好，9月銷售商品肉豬數(shù)量、銷售收入和銷售均價環(huán)比變動分別上漲8.11%、6.35%、1.43%，同比變動分別為34.63%、22.26%、-3.00%。
“豬瘟是否會加快豬周期見底還得取決于后續(xù)情況，但是影響已經(jīng)不容忽視，禁運措施打亂了原先的供給格局，產(chǎn)銷區(qū)豬價分化走勢還將延續(xù)。后期即便解禁，補欄也需要一定時間。”上述分析師指出。
禽養(yǎng)殖景氣持續(xù)
相反，雞肉價格的回升給畜牧養(yǎng)殖企業(yè)帶來慰藉。截至10月10日，已有5家禽類養(yǎng)殖上市公司2018年三季報預(yù)增，對農(nóng)業(yè)板塊業(yè)績起到極大提振。
其中業(yè)績規(guī)模最大的圣農(nóng)發(fā)展（002299.SZ）上修業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2018年三季度盈利8億元-8.1億元，比上年同期上升230.13%-234.26%。
圣農(nóng)發(fā)展表示：“報告期內(nèi)，肉雞市場供需持續(xù)改善，供給收縮明顯，需求轉(zhuǎn)旺，雞肉價格整體呈現(xiàn)上漲趨勢且持續(xù)時間長久，超出了公司先前預(yù)期，故公司業(yè)績大幅增長。”
同樣盈利大增170%-181.02%的益生股份（002458.SZ）也表示“白羽肉雞產(chǎn)業(yè)周期向上，公司的主要產(chǎn)品價格大幅回升。”
“一方面是引種量一直處于低位，種公雞數(shù)量不足導(dǎo)致供給緊張；另一方面環(huán)保趨嚴(yán)、洪澇災(zāi)害導(dǎo)致肉雞養(yǎng)殖廠產(chǎn)能下降，肉雞價格較年初明顯攀升。”10月9日，華南一家農(nóng)林牧漁行業(yè)證券分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出。
根據(jù)長江證券數(shù)據(jù)顯示，在供給、需求以及庫存三周期疊加情況下，三季度白羽肉雞價格景氣進(jìn)一步上行，單三季度主產(chǎn)區(qū)肉毛雞均價8.70元/千克，環(huán)比上漲10.74%，同比上漲18.66%；主產(chǎn)區(qū)肉雞苗均價3.81元/羽，環(huán)比上漲53.86%，同比上漲84.28%。
“9月份白羽肉雞供給量逐漸回升，肉雞價格有所回落，但是整體來看，供給仍然是收縮的，所以我們認(rèn)為短期內(nèi)家禽類企業(yè)的價格不會出現(xiàn)大幅下跌，家禽行業(yè)仍處于復(fù)蘇期。”上述農(nóng)林牧漁行業(yè)證券分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出。
上述畜牧業(yè)分析師也補充道：“非洲豬瘟疫情可能推動雞肉、水產(chǎn)等產(chǎn)品的替代消費，如果非洲豬瘟進(jìn)一步蔓延，豬肉供給受沖擊，這部分供應(yīng)空缺需要其他肉類填補。”
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